新能源汽車銷量已超去年全年,滲透率突破10%
2021-08-16

時代商學院研究員 陳鑫鑫

一、市場表現

上周(8 月 9 — 13 日),滬深 300 指數上漲了 0.5%,A 股汽車行業指數(申萬)上漲了 0.9%,跑贏滬深 300 指數 0.4 個百分點。在 28 個申萬一級行業中,上周汽車行業指數漲幅排名第 20。年初至今,汽車指數整體上漲 18.29%,跑贏滬深 300 指數 21.37 個百分點,在申萬一級行業中排名第 7。

上周 A 股汽車行業中,剔除新股,漲幅前三分別為亞普股份(35.04%)、松芝股份(31.46%)、騰龍股份(24.63%);跌幅前三分別為海馬汽車(-12.34%)、江淮汽車(-11.87%)、中熔電氣(-9.8%)。

二、行業及企業要聞

【淡季不淡,新能源前 7 月累計銷量已超歷年全年】

相比汽車整體,新能源汽車市場在 7 月呈現出 " 淡季不淡 " 的特點,產銷環比和同比繼續保持增長,且雙雙創歷史新高。數據顯示,7 月,新能源汽車產銷分別完成 28.4 萬輛和 27.1 萬輛,同比分別增長 1.7 倍和 1.6 倍。1-7 月,新能源汽車產銷分別完成 150.4 萬輛和 147.8 萬輛,同比均增長約 2 倍。中汽協副秘書長陳士華指出,從今年 3 月開始,新能源汽車月度銷量已連續 5 個月超過 20 萬輛,7 月更是達到了 27.1 萬輛的高水平。1-7 月新能源汽車累計產銷則已超國內歷年全年的數量,滲透率也繼續提升至 10%。(網易)

【擬定增 582 億元震撼 A 股,寧德時代:不到市值 6%】

自去年 7 月定增 197 億元后,動力電池龍頭企業寧德時代 ( 300750.SZ ) 再次拋出巨額定增計劃。8 月 12 日晚,寧德時代披露定增方案,擬通過向不超過 35 名特定對象發行股票,募資不超過 582 億元,投資于 7 個項目。此次增發股份的發行價,不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票均價的 80%。8 月 13 日,寧德時代就 "582 億定增融資 " 表示,融資主要是為了長期規劃,按監管規定定增最高可以到 30%,而此次 582 億按市值計算占比不到 6%。此次定增面向不超過 35 名特定對象,并不存在大家認為的會對市場造成沖擊。(蓋世汽車)

【工信部:加強智能網聯汽車數據安全管理】

近日,工業和信息化部發布《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》(以下簡稱《意見》),要求加強汽車數據安全、網絡安全、軟件升級、功能安全和預期功能安全管理,保證產品質量和生產一致性,推動智能網聯汽車產業高質量發展。(經濟日報)

【磷酸鐵鋰 " 反攻 " 成功,LG 化學差點跌出前十】

國內動力電池的戰場,正逐漸向著 " 內戰 " 的方向演變。當 LG 化學動力電池裝機量由 6 月份第 3 的排名下降到 7 月份的第 10,預示著國產動力電池的替代正進入到加速階段;而磷酸鐵鋰電池的 " 反攻 " 成功,意味著三元材料電池正逐漸進入弱勢。另外一個比較有意思的則是,存在專利糾紛的兩家動力電池企業寧德時代和中航鋰電,分別位居 7 月動力電池裝機量排行榜的第 1 和第 3,寧德時代的龍頭地位穩固,中航鋰電則是向前挺進一名。(汽車公社)

【北汽新能源 7 月銷量 3491 輛,環比增長約 120%】

8 月 13 日,北汽藍谷 ( 600733.SH ) 發布了 7 月產銷數據,7 月北汽新能源產量為 350 輛,環比增長約 10.1%;當月銷量為 3491 輛,環比增長約 120.3%。值得注意的是,北汽新能源銷量包含極狐品牌,日前極狐品牌首次公開月交付數據,7 月極狐汽車交付量為 525 輛,環比上月提升 90%,對當月北汽新能源銷量起到拉動作用。從北汽新能源前 7 個月產銷量來看,月產量基本在 500 輛以下,而月銷量基本在 1000 輛以上。數據顯示,今年 1-7 月累計產量為 2507 輛,同比累計下降 73.81%;累計銷量 10450 輛,同比累計下降 37.46%。(蓋世汽車)

【馬斯克回應在華銷量暴跌:特斯拉上海工廠產能用于出口】

8 月 13 日,馬斯克在推特上回應特斯拉 ( TSLA.O ) 7 月在華銷量驟降原因:" 特斯拉在一個季度上半季生產的電動汽車用于出口,下半季生產的才投放本地市場。" 乘聯會發布的中國汽車銷量數據顯示,7 月特斯拉批發銷量達 32,968 輛,同比增長 199%。截止 7 月,特斯拉累計銷售超過 20 萬輛,達到 205,763 輛。其中,Model3 出口量再創新高,達到 16,137 輛;國產 Model Y 首次出口歐洲,當月即取得了 8,210 輛的成績。上海超級工廠產能大半供應出口,已經成為特斯拉的全球主要汽車出口中心。目前特斯拉中國制造的車型已經銷往日本、澳大利亞、新西蘭、新加坡等國家以及中國香港地區。(新浪財經)

【富士康將在美國、泰國建立電動汽車制造廠】

8 月 12 日,據新浪財經報道,從 2022 年開始,富士康將尋求在美國、泰國,也可能在歐洲建立工廠,富士康預計將為電動汽車初創企業提供零部件并加速生產。8 月 12 日,在富士康母公司鴻海集團法人說明會上,鴻海集團董事長劉揚偉表示,富士康將于 2023 年在美國和泰國開始大規模生產電動汽車。此外,據劉揚偉在法人說明會上透露,公司在電動汽車領域將通過獨特的商業模式,提供客戶垂直整合的服務,從設計、零部件、制造到區域合作方面,滿足車廠各種不同的需求。(新浪財經)

【一期產能 30 萬,東風 IGBT 模塊實現量產】

近日,我們從東風汽車 ( 600006.SZ ) 官方獲悉,東風自研 IGBT 新品已經實現批量量產,據悉自正式啟動量產以來,目前智新半導體的 IGBT 生產線已完全進入全自動化生產流程,首批下線的 IGBT 模塊,將搭載于東風風神、嵐圖等車型上。目前每班每日量產穩定在 150 只左右。根據規劃,智新半導體建成的一期年產能 30 萬只,二期建成后年產能 120 萬只。(汽車之家)

【理想汽車登陸港交所,交易首日盤中破發】

在美上市約 1 年后,8 月 12 日,理想汽車 ( 02015.HK ) 正式登陸港交所,成為繼小鵬汽車之后在港上市的第二家造車新勢力。理想汽車表示,此次在香港交易所上市,戰略性地拓寬了理想的資本渠道,進一步增強了理想擴大規模、加大創新和進入新市場的能力。從首個交易日股價走勢來看,理想汽車股價開盤即走低,跌破發行價,直至午間休盤,其股價才恢復到發行價,市值為 2421 億港元。(蓋世汽車)

【上周觀察】新能源汽車銷量已超去年全年,滲透率突破 10%

根據中汽協數據,今年 1 — 7 月國內新能源汽車銷量達 147.8 萬輛,同比增長 204.12%,銷量已超過 2020 年全年水平,呈爆發式增長態勢。7 月新能源汽車滲透率更是達到 10.01%,創下新高。

一方面是汽車尾氣排放政策的日趨嚴苛,一方面是新能源汽車市場的加速成熟,多重因素之下,出現了 2021 年全球新能源汽車市場加速增長的情況。

據中國汽車工業協會副秘書長師建華預測,今年國內新能源汽車年銷量突破 200 萬輛是不成問題的,尤其是‘雙碳’目標的提出,將進一步優化發展新能源汽車的內外部環境。而根據乘聯會的預測,2021 年國內新能源汽車銷量目標或將達到 220 萬輛。

新能源汽車的火爆從造車新勢力銷量亦可看出,其中蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑汽車分別實現交付 7931 臺、8040 臺、8589 臺、6011 臺、4404 臺,同比分別增長 124.5%、228%、95.3%、392%、666%,基本都是翻倍增長。

新能源汽車的爆發,與近年來各國密集出臺的碳中和計劃刺激有關。為解決環境問題和石油安全,兌現碳達峰、碳中和國家承諾,去年歐盟率先立法確定了 2050 年實現地區碳中和的總體目標。同樣是在去年,我們國家領導層在聯合國大會承諾,中國將在 2030 年達到二氧化碳排放峰值,2060 實現碳中和。

作為碳排放的重要來源之一——汽車,被推到了治污減排的聚光燈下。

此外,隨著新能源汽車保有量逐漸增長,充電樁等基礎設施逐漸完善,車輛續航里程也有了明顯增長,新能源汽車的優勢正不斷放大,是促進今年銷量大增的重要原因。

新能源汽車替代燃油車已是大勢所趨,GGII 預計 2025 年全球新能源汽車滲透率將提升至 20% 以上。另根據《新能源汽車產業發展規劃(2021 — 2035 年)》,到 2025 年我國新能源汽車新車銷售占比要達到車輛總銷售的 20% 左右的新目標,2035 年我國新能源汽車核心技術要達到國際先進水平,質量品牌要具備較強的國際競爭力的遠期目標。

不僅是國內市場對新能源汽車的接受度快速增長,國際市場對于中國新能源汽車的接受度也在提高。一個顯著的表征在于,7 月汽車出口中,新能源汽車的貢獻率也在增大。中國汽車工業協會副秘書長陳士華介紹:" 今年 7 月,我國汽車企業出口 17.4 萬輛,環比增長 9.8%,同比增長 1.8 倍,本月新能源汽車出口增長貢獻度達到 31.5%,新能源汽車出口確實呈現了較快增長。"


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